张丹枫(潘粤明 饰)看见一对瓦力兵和大明官差交易兵器,跟随而去。周山民(郑晓东 饰)吓走大明官差。张丹枫很是佩服,想与周山民认识。云蕾(董洁 饰)出现,告诉周山民,张丹枫是仇人。张丹枫不愿出手,上马离开。张丹枫再次进关,看见一群锦衣卫由张风府带领,张风府与张丹枫在城墙上比武,两人惺惺相惜。张丹枫得知张风府要去灭金刀寨。张丹枫冒险去金刀寨,通知云蕾与周山民,可惜来迟一步。张风府已带着锦衣卫来到山寨,一场火并马上开始。张丹枫为救云蕾与周山民,不惜冒险引开张风府,云蕾对这个仇人之子,到底是敌是友,心里扑朔迷离。东厂太监庞照天带着一群人进入统领府,将统领府一家五十五口全部杀掉。原来庞照天乃上官天野(徐少强 饰)的首徒,他奉命追杀张丹枫。云重(魏春光 饰)看见脱不花(刘思彤 饰)洗澡,被脱不花命做阿五,晚上澹台灭明(崔钟 饰)出现,叫脱不花去找张丹枫回去说服张宗周(杨艺 饰)。脱不花大喜。次日脱不花与云重上路,云重对脱不花暗生情意。谢天华(刘松仁 饰)与潮音(卢勇 饰)纠缠,被澹台灭明看见,澹台灭明出手帮他赶走潮音。澹台灭明告诉谢天华庞照天要对付张丹枫。谢天华着急要去与张丹枫回合。张丹枫和云蕾再次相遇,云蕾觉得张丹枫是好人,不想杀他。周山民怒斥,叫云蕾不要忘了祖父遗言,杀尽张家的人,云蕾很是无奈的答应周山民。